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一个月一艘航母 中国面板市场砸出了什么?
来源:小智之家 日期: 2017-07-05 13:51

  十几年前,松下带着全新等离子技术试图颠覆整个显示行业,但由于技术上的封闭和战略的失败,最终被三星显示和LG Display的液晶技术后来居上。随后韩系两兄弟在市场上的话语权原来越大,加上夏普和索尼当时对液晶面板的投入,造成一种日韩企业在上游控盘的局面。而中国在液晶崛起的同时,自己花费20年累计的CRT产业快速瓦解,并且由于转型缓慢,造成了后来液晶面板长期依赖进口的情况。

中国重金投资面板市场换来了什么?中国重金投资面板市场换来了什么?

  好在五六年前,在政府的大力扶持之下,京东方、华星光电等积极布局液晶显示技术,对中国平板显示行业的综合实力提升起到了重要意义。在此期间,因为前期持续亏损和技术良率不高不稳定等利空消息频出,让他们饱受争议,但他们一直都坚持在做。虽然起步较晚,技术较弱,但因技术差距带来的市场被动情况得以慢慢改善。

中国对待OLED技术非常积极中国对待OLED技术非常积极

  从2016年开始,显示技术又迎来了新一轮的革新。OLED、量子点、激光等开始崭露头角,目前已经基本上牢牢占据高端显示市场。如果说中国面板企业在布局液晶面显示技术要比日韩晚上十年八年的话,那么在最有可能替代液晶的次时代显示技术“OLED”技术的布局上则迅速很多。与早期液晶面板投入不被看好以及同行响应不积极不同,这次中国企业对待OLED要更主动,更积极。

中国在2016年面板市场投资平均每个月一艘辽宁舰中国在2016年面板市场投资平均每个月一艘辽宁舰

  去年一年的时间,中国大陆投产、开工以及新签约的12个面板项目总投资达到了3358亿元,平均每个月有280亿元的投资落地,要知道我国“辽宁舰”航母的造价大约为260亿元,中国在2016年面板市场的投资相当一个月砸出了一艘辽宁舰。在未来3年,预计中国对中小尺寸OLED面板和超高世代线投资仍将保持高速增长,新增投资规模将超过5000亿元人民币。然而,中国对面板市场不惜重金投资,究竟能够带来哪些改变,同时又会遇到哪些问题?我们接着往下看。

  ·中国成功挤掉日本成世界前三

  日本在上世纪90年代曾为全球最大的面板生产地,不过到了90年代末期,三星已经超越日本面板企业成为全球最大面板生产商。进入到2000年以后,韩国企业三星和LG更是稳居全球面板供货商前二,从那个时候开始,日本面板生产开始逐渐落后。感兴趣的读者可以拓展阅读:《强势干掉夏普!带你认识世界面板巨头LGD》。

三星2016年垄断全球90%以上AMOLED面板供货三星2016年垄断全球90%以上AMOLED面板供货

  时间继续往后推移,中国台湾面板厂率先发力。奇美、友达、广辉等面板五虎崛起,将中国台湾推动为仅次于韩国的面板生产地。如今经过多次整合之后,台湾形成了群创和友达两大面板企业。同时在去年年初,台湾富士康还正式并购了日本面板巨头夏普,增强了自身在制作面板核心专利上的能力,同时也完成了重要的战略转型。

鸿海收购夏普后砸下重金希望将OLED面板技术实现大规模量产鸿海收购夏普后砸下重金希望将OLED面板技术实现大规模量产

  大陆面板厂自然也是不甘落后,在OLED技术成为大势所趋的情况之下,近两年京东方、华星光电也在OLED面板上投入了巨资,此外还有和辉光电、柔宇科技等中小OLED面板生产企业在不断扩产,其中柔宇科技更获得中国大陆前三强也是全球前五大手机品牌的华为、OPPO、vivo的投资。预计到了明年,中国OLED面板生产规模将大幅扩大,如液晶面板一样成为全球OLED面板三大产地。

京东方液晶面板出货量跃居全球第一京东方液晶面板出货量跃居全球第一

  反观日本面板企业,在夏普被并购后,大型面板生产企业仅剩JDI(Japan Display Inc)一家。而JDI则主攻中小尺寸液晶面板,本想通过提高控股JOLED的方式提升OLED面板的扩产,但是JDI自身已经连续三年亏损,该控股计划也从今年年底延后到了明年。日本在面板市场上的衰落似乎已不可避免,而中国大陆、中国台湾和韩国企业则是未来面板竞争的主角。

  ·重金投资面板市场是把双刃剑

  2016年无疑是中国显示面板投资最为火热的一年,物联网时代提出的“显示无处不在”理念为面板产业打开了巨大的空间。中国显示面板行业之所以投资增速飞快,一方面是由于中国市场的广阔,投资者极为看好面板行业。而另一方面则来自于各地方政府对于面板行业的大力支持,在土地、税收等方面也给予了大量优惠政策,甚至在有些地方政府直接对行业进行投资。

IOT时代为面板产业打开了巨大空间IOT时代为面板产业打开了巨大空间

  未来5年的时间里,全球预计将新增面板生产线18条,其中中国大陆就将占据14条。在市场和政策因素的带动下,外资面板厂将会积极来华建厂,使得全球面板产能将进一步加速向中国大陆聚集。而在显示技术方面,将继续会以液晶为主导,OLED则会成为主要增长点。而中国有望在2019年全面超越韩国,成为头号面板生产国。

中日韩三国在未来三年将开出多达15条的AMOLED新产能中日韩三国在未来三年将开出多达15条的AMOLED新产能

  但凡事都具有两面性。目前面板行业投资大热,但是无序投资的苗头也已经初步显露。有些地方盲目建线,非龙头企业大量涌入,产业布局的遍地开花不利于行业的健康发展,更使得面板产业面临着结构性过剩的隐患。同时显示技术的发展速度如此飞快,快速的迭代也为产业在发展方向上带来了新的变量。

无序投资面板厂可能会导致行业出现结构性过剩无序投资面板厂可能会导致行业出现结构性过剩

  目前部分企业根本不考虑技术、资金、人才等条件,就盲目建线。同时为了实现显示产业落地,不少企业在不具备条件的情况下购买旧线,将国外落后的产能移植国内,增加了投资的风险。这样无序的投资可能会导致行业出现结构性过剩,甚至是全面过剩。另一方面会造成市场混乱,引发价格战等恶性竞争。如果全行业都追求低成本,就一定会影响企业的正常盈利和研发投入,进而造成产业停滞。

  写在最后:

  中国大陆面板厂在积极投资建厂的同时,应当顾忌到行业结构性过剩的问题。同时在技术领域,需要高度关注OLED会以什么样的速度取代液晶。此前由于液晶的出现,直接导致了CRT显示器产业的骤然终止,所以我们需要高度关注显示领域具有前瞻性的技术发展,如果未来显示技术发生急转弯,我们需要警惕颠覆性的技术对这一行业造成的冲击,不能够再重蹈CET的覆辙。

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